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扑克三公大吃小怎么玩:云南电解铝集体减产 后续还会扩大吗?

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  继四川、重庆等地此前因高温限电导致电解铝减产、停产后,近日云南地区的电解铝公司也迎来集体减产。

  9月14日午间,神火股份(000933.SZ)发布公告称,控股子公司云南神火铝业有限公司收到文山供电部门《关于紧急启动电解槽用能管理的通知》,要求从9月10日起以停槽方式开展用能管理,9月12日前将用电负荷调整至不高于138.9万千瓦,9月14日前用电负荷调整至不高于131.6万千瓦。

  前一日,云铝股份(000807.SZ)也发布公告称,自9月10日起,该公司及下属电解铝企业以停槽方式开展用能管理,9月14日前压降用电负荷10%。

  云南电解铝集体减产,主要因云南水电受气候、气象等因素影响发电量减少。中国银河证券指出,7月以来,云南地区持续高温、干旱、少雨,来水量大幅下降,云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯四成,8月来水较多年平均偏枯五成,且目前即将进入云南枯水期。

  “此外,云南电力还需考虑确保广东等省份的民生用电。”爱择咨询铝业分析师李林对界面新闻记者表示。

  根据《“十四五”云电送粤框架协议》《“十四五”云电送桂框架协议》,云南在“十三五”送电的基础上新增乌东德电站送电,“十四五”期间计划每年向广东、广西送电1452亿千瓦时。

  云南是中国传统水电大省,水电装机规模居全国第二位。据国家统计局数据,去年云南水力发电量2716.3亿千瓦时,占其总发电量约八成。

  “整体看,10%的电解铝产能压减幅度对市场影响较为有限,且低于此前市场对压减幅度的猜测。”李林对界面新闻记者表示。此前有市场消息称,云南的电解铝开工率将压减20-30%。

  据上海有色网(SMM)统计,目前云南电解铝运行年产能521.8万吨,占国内电解铝总运行产能的12.8%。10%的压减幅度约为52万吨产能,仅为国内电解铝总运行产能的1.3%左右。

  云南主要有四家大型电解铝企业,除云铝股份神火股份外,还包括云南宏泰和云南其亚。其中云南宏泰为山东魏桥集团旗下。

  据《证券时报》报道,云南其亚等电解铝企业也收到了相关压减产能的通知。

  李林认为,电解铝生产企业可以通过停槽和压缩负荷两种方式来进行,实际停槽量可能达不到10%。

  神火股份云铝股份也均表示,将通过安排设备检修维护、优化工艺控制、合理组织生产等方式应对。

  国盛证券指出,目前国内甘肃地区部分铝厂继续执行原有复产计划,四川、重庆限电影响的产能逐步恢复生产,供应继续上行,国内电解铝企业开工4072.4万吨,周环比增加12.1万吨,限电待复产产能约63万吨。

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  除国内电解铝产能受限外,欧美地区也因电力紧张问题有所减产。据国盛证券统计,目前欧美地区电解铝产能共减产约55万吨,但受到海外经济数据仍旧不佳,欧洲大举加息、美元指数创新高等因素影响,外盘铝价下跌。

  上周,LME铝下跌0.69%至2289美元/吨。与之相反,国内沪铝上周上涨4.72%至1.9万元/吨,较7月的低点增幅超一成。

  近期,新疆、云南、山东和内蒙等地的电解铝单吨盈利也出现环比上升。

  据东方证券测算,本周新疆电解铝盈利为5156元/吨,环比上升767元/吨,增幅约17.5%;山东电解铝盈利为1514元/吨,环比上升837元/吨,增幅约1.23倍。

  此外,内蒙电解铝盈利为2837元/吨,云南电解铝盈利为3055元/吨,均环比上升827元/吨,增幅分别约41%和37%。

  但整体看,各电解铝大省的单吨盈利仍大幅低于去年同期。

  据东方证券数据,新疆当前电解铝盈利同比下降4970元/吨,降幅约49%;山东同比大幅下降8611元/吨,降幅约85%;内蒙同比大幅下降7288元/吨,降幅约72%;云南同比大幅下降7071元/吨,降幅约70%。

  “考虑到氧化铝、预焙阳极等价格走势,后期电解铝价格具备支撑条件,但上冲幅度或比较有限。”李琳表示。氧化铝、预焙阳极是电解铝的上游原材料。

  信达证券报告指出,当前内蒙等地实行电价管控,且云南后续仍有进一步限产的可能,加之陕西等省份开始实施高耗能行业降碳节能方案,可能对铝行业产生明显影响。此外,“金九银十”的季节性旺季,或带动需求边际走强,但需要关注近日疫情多发对消费的影响。

  截至9月14日,沪铝下跌0.88%,报收约1.86万元/吨;伦铝下跌0.76%,报收2295美元/吨。

  “今日价格下跌或由于减产幅度低于市场预期,后续仍需关注减产比例扩大的可能性。目前市场有消息称,云南限电或持续到明年5月,但具体情况尚无法定论。”李琳对界面新闻表示。

  电解铝下游需求主要为房地产建筑业、交通运输、电力电子和耐用消费品,消费需求占比分别约39%、17%、16%和14%,目前暂未受到电解铝减产太大影响。

  截至9月14日收盘,云铝股份下跌4.8%,报收10.9元;神火股份下跌0.51%,报收19.35元。

  界面新闻记者就减产事宜联系云南宏泰和云南其亚,截至发稿,官方电话未接通。

(文章来源:界面新闻)

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网友评论

  • 2022-12-01 00:13:40

    THE Selangor government will form a council to coordinate Indian-based business and socioeconomic efforts in the state, Charles Santiago said today.有艺术气息的写法